Perfex CRM 是一款自建式客户关系管理系统（Customer Relationship Management），适用于各类公司、自由职业者以及各种业务场景。其界面简洁、现代，能够提升企业的专业形象，同时优化业务流程，提高效率。
项目管理与开票
强大的项目管理功能可用于客户项目的跟踪与开票。
每个任务可与其他模块关联，保持组织有序。
任务与时间管理
为任务分配多个员工并记录各自的时间。
即便员工未加入项目，也可关注任务进度。
报价与发票
轻松创建专业、好看的报价单与发票。
支持将费用自动转换为发票并发送给客户。
客户支持系统
集成工单支持系统，可自动导入邮件工单。
设置提醒，通过邮件或系统通知告知员工。
潜在客户管理
集中管理潜在客户，拖放方式更改销售阶段。
自动从邮件导入潜客，添加备注、创建报价单。
合同与目标管理
使用合同功能锁定当前和未来销售。
跟踪销售目标，推动销售人员达成目标。
市场与沟通工具
内置调查问卷功能，提高客户留存。
可发布面向客户或员工的公告。
财务与支付
管理公司/项目支出，支持计费客户。
支持通过 PayPal 和 Stripe 收款，多币种支持。
自定义与权限管理
可添加自定义字段用于客户、潜客等。
非管理员员工有独立的媒体文件夹。
用户体验与可视化
权限基础上的日历展示，便于员工查看。
提供跟进记录、报告、文件、备注等工具。
外观自定义
强大的主题样式功能，自定义界面风格以匹配品牌。
